AI服务器需求大增，包括中东及日本等地百亿元订单涌出，不断助长英伟达声势，分析师看好英伟达在全球AI芯片市场将拿下九成市占率，而对手超微可望排名第二，媲美10年前英特尔与超微在服务器芯片市场的竞争关系，中国中国台湾厂家包括台积电、弘塑、日月光投控、纬创等受惠。
台积电供应链受惠大
英伟达AI芯片强强滚，台厂概念股乐开花，最受惠者非先进制程台积电莫属，另外加开产能之CoWoS，设备股也感受到拉货力道，湿制程设备弘塑、辛耘春江水暖鸭先知，而台积电供不应求之CoWoS制程，也让日月光投控拿到oS外包订单。
Citi Research分析师丹利在最新报告中指出，第三方研究机构对英伟达上一代AI芯片A100及超微上一代AI芯片MI250的评估显示，超微芯片计算速度大约是英伟达芯片的80％。
重演当年英特尔盛况
丹利表示：“我们预期英伟达新一代AI芯片H100将对超微新一代芯片MI300维持类似的优势。我们预期英伟达芯片的卓越计算速度及软件生态圈使其在AI计算能力上领先超微，市占率也将大幅领先。”
今年3月英伟达发布最新AI芯片H100后，超微也不甘示弱发布MI300系列芯片。超微执行长苏姿丰在6月新品发布会上宣布，MI300系列当中的高级芯片MI300X配备192GB内存，超越H100芯片。
尽管如此，分析师还是认为英伟达在AI芯片市场握有稳固优势。丹利在报告中预期，英伟达在AI芯片市场拿下至少90％市占率，未来将重现10年前英特尔与超微在服务器芯片市场的战况。
法人指出，台积电已向设备厂商下单采购CoWoS设备，预期CoWoS产能将在明年第二季之前，月产能达到1.8万片，2024年总产能可达到25万片，对比股东会推出的信息更加乐观。
服务器、散热厂火热
英伟达AI服务器也带动众多ODM／OEM台厂夺得商机，原本传统服务器供应链也纷纷转型，纬创、 广达，近期也受惠AI服务器订单，本益比也纷纷被法人调升。
而AI功耗的提升，也带动散热解决方案大厂喜获甘霖，双鸿持续火热，3D VC通过均温板与热导管结合，提供AI服务器最适运转环境，稳定计算输出。
更有厂商推出浸没式液冷，持续降低AI服务器温度，如勤诚、技嘉子公司技刚，将在明年显着挹注公司营运。
