韩国存储芯片巨头SK海力士7月6日正式启动美国存托凭证(ADR)发行程序，拟在纳斯达克全球精选市场挂牌上市。本次发行规模约为280亿美元（约合人民币1906亿元） ，有望成为全球史上第二大IPO，仅次于今年6月SpaceX创纪录的857亿美元。
发行规模较此前预期有所下调。SK海力士向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，公司将ADR定价参考基准由6月23日收盘价255.5万韩元下调至7月3日收盘价242.5万韩元，预计募资规模从约45.45万亿韩元(约290亿美元)降至约43.14万亿韩元(约280亿美元)。发行股数维持1779万股不变，每10份ADR代表1股普通股。截至7月6日韩股收盘，SK海力士股价报234.3万韩元/股，当日跌幅3.38%，年内累计涨幅仍高达260%。
最终定价将于7月9日确定，股票预计7月10日开始交易，代码为SKHY。公司管理层本周将在北美、欧洲、亚洲多地开展路演。基石投资者认购意向积极，Baillie Gifford、Coatue Management等机构已表达最高70亿美元的认购意向，约占募资规模四分之一。
募资将全部投向产能扩建，包括韩国龙仁半导体集群一期晶圆厂建设、清州先进封装工厂扩建，以及阿斯麦EUV极紫外光刻机等核心设备采购。SK海力士上周宣布将投资100万亿韩元(约合人民币643.8亿美元)新建芯片厂，包括NAND闪存工厂，作为韩国政府扩大AI产业规模计划的一部分。
若本次发行足额完成，将位列全球IPO历史第二位，超过沙特阿美2019年的256亿美元和阿里巴巴2014年的250亿美元。SK海力士是全球高带宽内存(HBM)芯片最大供应商，产品供应英伟达、谷歌等AI系统客户。公司今年一季度营业利润达37.61万亿韩元，营收52.58万亿韩元，同比增长近三倍。本次上市由高盛、摩根大通、美国银行、花旗四大投行联合牵头。
