AI服务器供应链7月6日传出消息，亚马逊AWS已通知相关供应商，将2026年第三季度ASIC服务器出货量较原计划上调20%至30%。搭载AWS自研Trainium 3芯片的服务器，供应链从5月开始出货，逐月爬坡。此次上调被供应链解读为提前拉单、抢占市场，而非仅是常规需求上调。
Trainium 3是AWS首款3纳米制程AI芯片，计算性能为Trainium 2的2倍，提供2.52千万亿次浮点算力，内存容量增加1.5倍、带宽增加1.7倍，能效提升超过4倍。基于Trainium 3的服务器可支持万亿参数模型与多模态任务，扩展至144个芯片并行。
AWS母公司亚马逊首席执行官安迪·贾西在近期财报电话会上透露，Trainium 2已售罄，Trainium 3几乎被全数预订，部分客户已开始预订下一代Trainium 4.公司同步启动了Trainium 5的开发流程。
供应链人士指出，Anthropic是此次AWS加速拉货的主要驱动力之一。Anthropic已表示以10倍增长为基准计划的算力仍不敷使用，需尽快补足缺口。AWS是Anthropic重要投资方，2026年4月双方签署10年合作协议，Anthropic承诺扩大采购AWS算力。除Anthropic外，OpenAI与Uber也是AWS Trainium的重要客户。亚马逊面向企业客户推出的生成式AI托管平台Bedrock，目前已有12.5万家客户，推理工作负载主要依托Trainium提供服务。
Trainium 3服务器供应链已形成完整生态。散热厂商涉及奇鋐、迈科、讯凯国际，滑轨厂商包括川湖、南俊国际，外壳厂商有奇鋐、勤诚，L6主板级组装厂为智邦，L11整机柜组装厂为纬颖。出货节奏方面，主板级L6相关零组件自5月起出货，逐月增量;机柜级L11订单及滑轨等组件7月量产，目前整体仍处爬坡阶段，预期第三季度放量。此次上调拉货力度后，相关厂商下半年营运表现存在进一步上调空间。
竞争压力加剧是AWS加速的另一重因素。谷歌TPU在ASIC芯片出货量方面位居市场首位，对AWS构成直接压力。Meta近期宣布计划将自有AI算力对外开放，允许企业与开发者付费使用其或直接租用裸机GPU算力，公开与AWS、微软、谷歌争夺企业客户。
DIGITIMES Research分析预测，2026年高级AI服务器芯片中，GPU服务器出货量年增43.8%，ASIC服务器出货量年增64.2%。随着AWS Trainium与谷歌TPU服务器均在2026年下半年进入放量阶段，整体ASIC服务器市场有望加速扩张。
